1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем больше осознаёт — ему противостоит не просто убийца, а настоящая тьма. Цена правды оказывается высокой: чтобы остановить зло, ему придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже собственной жизнью.